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华联期货研究所早报 2019-07-22

2019-7-22 11:31

华联期货研究所早报 2019-07-22


金融期货


【股指】国务院推出的11条金融业对外开放有一些略超预期,长期是利好A股市场,短期A股有望上涨,但持续性和上涨幅度有待观察。上周北向资金不断流入,对市场有正面的影响,但场内资金仍表现谨慎。技术上,上证指数处在半年线和多条均线之下,震荡区间在收窄。目前股指已跌到近期平台下轨,技术上有望企稳并震荡反复。后续中报业绩陆续出台,地雷股仍有可能存在,市场情绪表现谨慎。预计本周股指震荡反复。此外,周一科创板开市,预计市场情绪比较活跃,带动A股周一震荡反弹,操作上建议周一轻仓做多IC1909,止损位4650点,供参考。

工业品  


【纸浆】上周五晚纸浆窄幅震荡,纸浆 1909收涨0.35%,报4542元/吨。供需端看,高库存依旧是明显压制行情的因素,当前处于季节性淡季,下半年的需求要在8月才开始逐步好转,因此,在宏观相对平稳的当下,纸浆上涨受现货拖累,下跌又暂无明显空间.临近外盘报价期,市场预期有所分歧,外浆价格变化方向尚难推算,一旦继续报低,则容易引发期货的再度走低。操作上建议暂以观望为主。


【沪铜】:上周五晚沪铜冲高回落,1909合约收盘涨0.27%。基本面上:美联储降息预期、流动性水平边际改善利多有色金属;地缘政治、消费不振压制盘面。技术面上:震荡反弹。消息面:7月19日上海现货电解铜报47540-47780元/吨,均涨880元/吨。国家统计局15日公布上半年经济数据,其中GDP(国内生产总值)同比增长6.3%。上半年中国经济温和放缓,但符合预期,预计下半年GDP增长6.1%至6.2%,沿着年初确定的增长区间下沿企稳。中汽协称,中国6月份乘用车销量173万辆,同比下降7.8%;中国6月份汽车销量报206万辆,同比下降9.6%。价格反弹,中长线价格不易过分悲观,操作上,前期多单继续持有,以持多做多为主,支撑位参考46000元/吨。后续关注相关宏观数据。


【沪铝】:上周五晚沪铝震荡回落,1909合约收盘跌0.3%。国家流动性边际向好支撑铝价;产能投产进度及贸易的进展压制铝价。技术面:区间震荡。消息面:7月18日上海现货电解铝报13900-13940元/吨,均涨70元/吨。7月19日,SMM统计国内电解铝社会库存(含SHFE仓单):上海地区20.1万吨,无锡地区32.0万吨,杭州地区6.8万吨,巩义地区10.5万吨,南海地区25.8万吨,天津5.3万吨,临沂1.4万吨,重庆2.3万吨,消费地铝锭库存合计104.2万吨,较上周四持稳,近期价格出现调整,但预期向下空间有限,操作上,轻仓持有多单,前低止损(13400元/吨)。后期关注国内去库存、贸易最新进展及铝企修复利润后投产情况。


【螺纹钢】10合约周五夜盘高开下行,收盘3940跌0.76%。周末唐山普方涨30,本地部分钢厂及昌黎部分钢厂出厂报3650;7月19日,Mysteel全国贸易商建材日成交量21.9万吨,较7月18日增加5.9万吨。消息方面,邯郸市政府发布《关于对主城区及周边执行强化应急管控措施的紧急通知》。唐山发布《7月下旬唐山全市大气污染防治加严管控措施》。唐钢集团因未严格执行限产措施被查,总经理被刑拘。 周末唐山限产加码消息发酵,短期对市场带来刺激作用,若能严格执行将在供应方面减缓压力,但目前淡季行情延续,市场库存累积或拖累反弹幅度。操作上,待回调低位做多。


【铁矿石】连铁09合约周五夜盘偏弱震荡,收盘896跌0.39%。7月19日,Mysteel全国主港铁矿累计成交122.30万吨,环比上涨38.04%;上周平均每日成交108.54万吨,上月平均每日成交140.44万吨。周末唐山限产加严,将对原料需求形成一定利空;同时上周到港增加,港口库存开始回升,供需关系稍有改善,短期或弱势震荡调整。操作上,暂时观望。


【原油】:上周五夜盘原油先抑后扬。上周盘面自前期反弹高位连续下跌,盘中跌破上一低点。主要受多方面利空影响。下半年供应端OPEC+将维持减产的利好推动已告一段落,市场重回对需求端情况的考量。目前来看,旺季需求并不及预期,库存有一定承压。盘面回调至前一低点,留意能否支撑。周度后期美称击落伊无人机,地缘政治不确定性仍较大。内盘留意420-425区间支撑,激进型投资者轻仓试多。


【PVC】:上周五夜盘震荡小幅反弹。整体来看上周盘面偏弱震荡,全周波动幅度不大。在原油大幅回调背景下,上周内价格曾下跌至近期新低。消息面传出8月1日起室内给水系统采用铜管或不锈钢管。注塑料需求有一定利空影响,不过对PVC来说,目前主要还是应用排水系统,给水主要为PPR、镀锌管、不锈钢等。PVC基本面变化不大,库存仍处于同比高位,供需偏宽松,不过在电石价格不断走高背景下,成本端上移仍对价格支撑较强。下方支撑暂关注6700-6750。操作暂观望或短线波段操作为主,激进型投资者可关注2001趋势性做多机会。


【甲醇】周五夜盘震荡偏强,收报2303(+0.66%),周四探底回升后有逐步暂稳反弹迹象。上周五下午河南义马气化厂发生的爆炸事故,涉及甲醇产能30万吨,该企业外销甲醇较少,多配给本企业下游二甲醚和醋酸使用,对区域内供应格局影响较少,周五夜盘也未曾反应消息影响。但是,安全事故的接连发生,可能将引发地区性的安全环保检查工作,国家通过环保门槛对化工企业的严查关停,可以将化工终端散乱小污等企业产能淘汰出清,化工终端企业的运行生态更趋健康,对上游化工品原材料的成本转嫁能力增强,操作上01合约持有多单,2200止损,第一目标2400,仅供参考。


【橡胶】ru1909周五夜盘回落。市场逐步消化了新胶产出季节性增加以及20号胶上市的利空。供应进入旺季,后期关注天气影响,以及出口限制能否延缓供应压力。今年天气条件不佳,目前来看很可能是一个产量增速低于预期的年份,而且价格长期低迷,后期的新增供给未必能如期释放。需求方面,二季度GDP增长6.2%,环比回落0.2%,创近年新低,利空工业品;全球制造业PMI等经济数据较为弱势,而且6月份重卡市场比上年同期快速下降11%,创今年最大降幅,市场持续承压。乘用车方面,六月销量降幅收窄,但后劲依然不足。目前沪胶技术走势较弱,建议暂时观望,后期关注天气炒作情况,沪胶底部支撑较强。


【沥青】bu1912周五夜盘继续震荡回调,外围原油延续回调,盘中下探此前低位震荡区间,沥青成本支撑减弱。原油基本面不宜过度乐观,OPEC+人为减产控制供应,但美国产量及有效供应的趋势依然增长。需求方面预料保持偏弱势头,原油预料震荡走势。OPEC月报称,美国页岩油不断增长,2020年原油供应将再度转为过剩。沥青行业方面,需求有望慢慢走向旺季,关注去库存情况。操作上,高位暂时观望。


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